kaiyun回顾近期焦炭市场，主流焦企在4月底对焦炭价格进行第二轮提涨，湿熄焦上调50元/吨、干熄焦上调55元/吨，自4月27日0时起执行。然而次日，河北地区主流钢企沟通协商，发文对于焦企提出焦炭第二轮提涨不予接受。截止目前，随着焦炭第二轮提涨的搁置，焦炭市场继续呈现观望态度，市场情绪有所回落，当前焦化厂对于原料煤持按需采购。而煤矿端供应宽松延续，库存压力继续累积，在需求减弱预期下，近期焦煤价格延续震荡下跌，焦炭成本支撑有所走弱。下游端，目前铁水产量仍在高位，刚需仍在，短时间内下游铁水对焦炭价格仍有支撑，然而高铁水是否能够延续？5月份焦炭走势如何？我们来进一步从焦炭的供需、库存方面分析一下。
据Mysteel5月2日统计独立焦企全样本产能利用率为75.56%增0.20%；焦炭日均产量67.03万吨 增0.18万吨，焦炭库存98.96万吨减 5.91万吨，炼焦煤总库存959.28万吨减 9.68万吨，焦煤可用天数10.8天减0.14天。
随着焦炭首轮价格上涨落地，叠加近期原料端炼焦煤价格松动，焦企利润得到修复。本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-6元/吨；山西准一级焦平均盈利19元/吨，山东准一级焦平均盈利50元/吨，内蒙二级焦平均盈利-50元/吨，河北准一级焦平均盈利52元/吨。虽然个别区域存在因利润问题减产焖炉的情况，但受前期产量较小影响，未对区域焦炭供应造成影响。当前多数焦企能够处于盈利状态，因此在利润导向下，焦炭供应仍居高不下，因而焦炭价格第二轮上涨缺乏一定驱动力。
据4月30日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率84.33%，环比上周持平，同比去年增加3.73个百分点 ；高炉炼铁产能利用率92%，环比上周增加0.40个百分点 ，同比去年增加5.76个百分点；钢厂盈利率56.28%，环比上周减少1.30个百分点，同比去年增加3.47个百分点；日均铁水产量 245.42万吨，环比上周增加1.07万吨，同比去年增加14.75万吨。
随着高炉陆续复产，当前铁水产量已达到年内新高，铁水持续维持高位，短期焦炭价格存在较强支撑。然而高铁水下预示着钢材产量则会达到峰值，同时钢材出口受关税扰动风险仍在，国内需求步入季节性淡季，钢厂销售压力加剧可能导致利润收缩。因此若钢材销售受阻，钢厂利润回落，那么钢厂减产压力将再次传导至原料端，届时焦炭价格仍有下调风险。
由于下游铁水产量逐步恢复，叠加港口贸易商前期积极拿货，焦化厂焦炭库存呈现降库趋势；但伴随着海外局势影响下，海外局势不明朗，叠加国内需求进入淡季，钢材销售压力逐步显现，市场对于钢材预期表现出悲观情绪，因而五一假期结束后，下游钢厂多对焦炭采取谨慎采购态度，近期焦化厂降库速度有所放缓，市场观望情绪浓厚。
综上所述，供应端，随着焦炭首轮价格上涨落地，叠加近期原料端炼焦煤价格松动，焦企利润得到修复，因此焦企大规模的限产不会出现，产能利用率会维持相对高位。
需求端，铁水持续维持高位，短期对焦炭价格存在较强支撑；然而5月份随着钢材产量达到峰值，则钢厂的成材去库压力会更大。叠加关税问题影响钢材出口，钢材销售或存在一定阻力。
库存端，市场对于钢材预期表现出悲观情绪，五一假期结束后，下游钢厂多对焦炭采取谨慎采购态度，近期焦化厂降库速度有所放缓。
因此我们认为短期焦炭价格仍有一定支撑，若钢厂利润回落，减产压力将传导至原料端，叠加当前焦炭库存在高位，5月下旬焦价或有继续下行风险。
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